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パフォーマンスが劇的に変わる!FXポジションサイジング入門

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あなたは損切りとなった場合、どれくらいの損失を被るか把握してトレードしているだろうか?

もし、把握しないでトレードをしているとすれば、あなたは非常に危険な状態にある。

ポジションサイジングとは投資対象にいくら資金を投下するかを決めることを言うが、このポジションサイジングは損失を限定させる上でも、利益を最大化させる上でも非常に重要な概念になる。

断言するが、このポジションサイジングがトレードの中で一番大切なスキルだ。ポジションサイジングがパフォーマンスを決める。

どんなすごい手法を持っていたとしてもこのポジションサイジングがダメなら全く意味がない。要は手法を活かすも殺すもポジションサイジング次第だ。

この記事では、相場の環境に合わせてそのときの適切なポジションサイズを導き出す方法を解説していく。この記事のとおりに実践してもらえば、あなたもトレードに最適なポジションサイズを簡単に導き出せるようになるだろう。

では、さっそくはじめていこう。

1.ポジションサイジングのよくある誤り

lose説明の前に、ポジションサイジングのよくある誤りを紹介していこう。

1-1 自分がどれだけ損失を被るかわかっていない

はっきり言ってこれは問題外だが、実際このような人は結構いる。勝ちたいがために、勝つことしか想像できていないからそうなってしまう。

利益となったり損失となったりトータルでプラスを目指していくのがトレードだ。どんな手法を使ったとしても、損切りとなることもあるため、最低限損切りしたらどれだけの損失になるか見積もってからトレードすべきだ。

1-2 常に同じロット数でトレードしている

毎回1万通貨でトレードするなど、どのトレードでも同じロット数でトレードすることもよくある誤りだ。この方法の欠点は、トレードごとに損失額にバラツキが出てしまうことだ。要するに損切り幅に損失額が左右される。

常に同じロット数でトレードするのではなく、損切り幅にロットを合わせるべきだ。

1-3 資金に対して大きすぎるロット数でトレードしている

一度大きなドローダウンを受けてしまうとドローダウン前の水準に復活するのは難しくなる。これはどういうことかというと、例えばあなたが100万円の資金でトレードしたとしよう。これが損切りとなって、50万円に目減りしてしまった。

つまり、100万円が50万円になってしまったわけだが、この50万円から100万円に戻すために必要な利回りがいくらになるかわかるだろうか?

これは、利回り100%が必要となる。

当初の資金に戻すだけでそれだけの利回りが必要だ。大きなドローダウンを受けると資金を戻すためにはとんでもない利回りが必要なことを覚えておいてもらいたい。

ちなみに、ドローダウンを受けなかった場合100%の利回りだと200万円になる。資金の落ち込みがいかに収益に深刻な影響を及ぼすか理解していただけただろうか。

1-4 資金に対して小さすぎるロット数でトレードしている

先ほどの話からすれば、ロット数が小さければ問題ないのでは?と思われるかもしれないが、小さければ小さいでこれはこれで問題だ。

ロット数が小さすぎると、まったく資金が増えないのだ。

大切な資金を市場に晒していることを自覚しよう。FXは、大きな為替変動が起きた場合大きな損失を受けることもある。無駄に市場に晒すのはやめよう。

2.最適なポジションサイズを導き出そう

Manager surfing the Netでは、いよいよ最適なポジション量を導き出していこう。次の手順で行っていく。

2-1 まずは損切りラインを決めること

まずは、根拠のある合理的な損切りラインを決定することだ。

”ポジション量はこの損切りラインに合わせて調節する”

これが基本となる。

損切りラインは、”自分のトレード根拠が崩れる場所に置く”というのが損切りの基本だ。適切な損切りラインの設定については、次の記事を参考にしてもらいたい。

2-2 許容損失額を決定しよう

さて、損切りラインを決めたら次はこれに合わせてロット数を設定する。ロット数を固定してしまうとすでに述べたように、トレードごとで損切りラインが異なるため、損失額がバラバラになってしまう問題がある。

継続的に安定したトレードをしていくためには、固定すべきは、ロット数ではなく”許容損失額”だ。

許容損失額とは、1トレード当たりで自分で許容できる損失額を言う。つまり、自分が”1トレードでリスクをどれだけ受け入れるか”という金額だ。

まず、最初に資金の何%を許容できるのかを考える必要がある。これは、一般的に、資金の1~5%が良いとされている。例えば、5%のリスクを取るとすれば、100万円の資金であれば、許容損失額は5万円ということになる。

ずっと5%のリスクでトレードしたとすれば、単純計算では10連敗すると資金の半分、20連敗すると資金の全てを失うことになる。

このリスク量は、

  • 自分のトレードの勝率
  • その損失を自分の中で処理できるか

これらを考慮し、設定することになる。

2-3 ロット数を計算しよう

エントリーから損切りまでの距離(pips)がわかって、損失許容額を決めれば、ロット数は次の方程式で自動的に計算できる。

許容損失額 ÷ エントリーから損切りまでの距離(pips) = ロット数

この方程式から算出されたロット数を使えば、トレードにおける最大損失額を固定できる。つまり、毎回同じリスク量でトレードすることができ、安定した資金管理ができる。

3.まとめ

この記事では、

  • 自分がどれだけ損するかは事前に把握しておこう。
  • 常に同じロット数でトレードしてはいけない。
  • 資金に対してポジションが大きすぎたり、小さすぎたりしてはいけない。
  • 最適なポジション量は次の流れで計算する。①まずは損切りラインを決める、②許容損失額を決定する、③許容損失額÷エントリーから損切りまでの距離(pips)=ロット数

ということを説明してきた。

トレードを続けていくと、この場面はかなり自信があるという局面が分かってくる。自分の勝ちパターンというものだ。このような自信がある局面がわかってくると、ある程度リスクを取って攻めていくことも必要になってくる。

ただ、

  • 自分の勝ちパターンがまだよくわからない
  • まだそういう勝ちパターンを持っていない

という場合は、この記事のように許容損失額を一定にして同じリスク量でトレードしていったほうがいいだろう。ぜひ参考にしてもらいたい。

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